Тип публикации: отчёт о НИР
Год издания: 2023
Ключевые слова: экономика лесного хозяйства, изменение климата, регионы Сибири, экономико-математическое моделирование, ресурсная база, лес
Аннотация: Рассмотрены перспективы отечественной лесной промышленности в условиях санкционных ограничений. На основе среднегодовых торговых потоков за 2018–2020 гг. проведена оценка потенциального ущерба от введенных в 2022 г. торговых барьеров. Особое внимание уделено пятому пакету санкций Евросоюза, в котором зафиксированы наиболее жесткие Показать полностьюограничения по широкому кругу товаров. Показано, что объем выпадающих доходов лесной отрасли России от запрета на экспорт в страны Евросоюза может составить около 3,5 млрд долл. США в ценах 2021 г. Запрет ввоза продукции из стран ЕС также может быть чувствительным для отрасли, однако далеко не фатальным. Показаны возможности частичного замещения дефицита продукции по значительному перечню товаров. Вместе с тем, нарушение свободной торговли лесной продукцией в результате санкций становится новым витком в спирали глобального кризиса отрасли, начавшегося в пандемию COVID-19. Вследствие этого, ущерб для стран, вводящих санкции в отношении России, также значителен. Наиболее пострадавшими будут крупнейшие торговые партнеры РФ в Европе — Финляндия и Германия, а также страны Прибалтики, имеющие наибольшую зависимость от России по широкой товарной номенклатуре. Обоюдный характер экономических потерь, а также множественные примеры обхода санкций в других отраслях позволяют сделать вывод о том, что наиболее вероятным сценарием станут попытки фактического сохранения торговых отношений при формальном выполнении введенных ограничений. После продолжительного периода поступательного роста, планомерного выстраивания логистических цепочек и расширения присутствия на мировом рынке отечественный лесопромышленный комплекс в 2022 г. столкнулся с беспрецедентными торговыми барьерами. Санкции со стороны стран ЕС и США сократили экспортную выручку компаний, нарушили сложившиеся цепочки поставок и создания стоимости, создали угрозу социальных проблем в моноотраслевых поселениях. Наши оценки показывают, что потенциальный ущерб как с точки зрения выпадающих доходов от запрета на экспорт в страны ЕС, так и ограничения импорта могут быть весьма чувствительны для отрасли. При условии полной реализации запланированных санкций Россия может потерять до 20 % своего экспорта и 72 % импорта по продукции, внесенной в санкционные списки. Однако нанесенный России ущерб спровоцировал глобальный кризис, локальные товарные дефициты и удорожание топлива, сырья, и, как следствие, конечной продукции из древесины, а также угрозу остановки существующих производств. Общие потери Евросоюза от ограничений импорта из России могут составить свыше 2,8 млрд долл. США. Переориентация «протоптанных» годами цепочек поставок на другие направления действительно не проста. Во многих случаях такие перестройки маловероятны на коротком горизонте, но почти всегда возможны в течение 2–3 лет. Очевидно, что в текущем году потери рынков сбыта и логистические проблемы неизбежны. Однако для будущего восстановления и развития ЛПК необходима долгосрочная стратегия экспансии России на новые рынки. При этом стратегия должна подразумевать не просто однобокий «разворот на Китай», но диверсификацию поставок. Например, перспективными для России рынками являются и Индия, запретившая с 1 июля 2022 г. пластиковую тару, и ОАЭ, традиционно отличающиеся высокими темпами строительства. Тем не менее ряд вопросов, касающихся пошлин в этих странах, фитосанитарных требований, сертификации и пр. экспортёры не смогут решить без помощи государства. Внутренний рынок продукции из древесины может развиваться главным образом за счет строительного сектора и, прежде всего, деревянного домостроения. Здесь могут быть взяты на вооружение и варианты развития многоэтажного деревянного домостроения, и проекты реновации ветхого и аварийного жилья. Спрос на лесную продукцию со стороны населения пока всё ещё ограничен за счёт низкой покупательской способности, которая является «тормозом» экономического развития страны уже долгие годы. Без системной долгосрочной политики, направленной на увеличение доходов населения, объем внутреннего спроса существенно расти не будет, ограничивая возможности развития и для отечественного производителя, особенно в малочисленных регионах Сибири и Дальнего Востока. Важнейшим направлением развития отрасли является снятие логистических ограничений, выступающих главным барьером на пути восстановления и переориентации торговли. Активизация работ по расширению пропускной способности Восточного полигона РЖД частично позволит решить проблему, но только на одном направлении торговых потоков. Расчеты показывают, что за последние 50 лет продолжительность окна лесозаготовительной деятельности в отдельных районах Сибири сократится со 148 суток в год в среднем за период 1966—2018 гг. до 136 суток в год в прогнозе до 2028 г. Применение ранее разработанной методики вычисления границ окна лесозаготовительного сезона для прогноза изменения его продолжительности позволяет. Данные по изменению температурных режимов соответствуют сценариям изменения температуры поверхности Земли SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP3-7.0, SSP5-8.5 в соответствии с Шестым оценочным докладом МГЭИК и сценариям SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP5-8.5 в соответствии с Пятым оценочным докладом МГЭИК, полученными через интерфейс интерактивного атласа для Восточной Сибири, где расположена основная лесосырьевая база Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Результаты расчетов демонстрируют сохранение тенденции сокращения продолжительности сезона лесозаготовительной деятельности: в наименее благоприятном сценарии SSP5-8.5 она уменьшится до 88,8 дней в год, в наиболее благоприятном сценарии SSP1-2.6 — до 123,9 дней в год. Приведенные цифры существенно, но, по всей видимости, не критичны для развития лесной промышленности в стране. Несмотря на регулярно звучащие опасения о скором исчерпании лесных ресурсов в стране, на практике только за последние десять лет объем заготовленной древесины вырос на 14,2 % со 196,9 млн куб. м в 2011 г. до 224,9 млн куб. м в 2021 г. Таким образом, нет оснований утверждать, что какие-либо внешние условия, включая климатические изменения, выступят лимитирующими факторами для лесозаготовки в России в ближайшие десятилетия. Тем не менее, сокращение длительности сезона лесозаготовок может увеличивать издержки лесопромышленников, которым понадобится большее количество техники и трудовых ресурсов при сохранении прежних объемов рубок. Выполнена оценка эластичностей спроса на лесную продукцию в России в разрезе крупнейших макрорегионов, сгруппированных в соответствии с действующим административно-территориальным делением в федеральные округа. С учетом выраженной экспортной направленности производства продукции российской лесной промышленности и в предположении о достижении рынком частичного равновесия в среднесрочном периоде, спрос моделируется как производство. На основе квартальных данных с 2010 по 2023 гг. получены статистически значимые оценки эластичностей спроса на лесную продукцию по цене и другим факторам экономической динамики. Основным полем применения полученных оценок является их включение в структурные модели экономики лесного комплекса России с учетом региональной детализации. На примере сценарного прогнозирования динамики производства пиломатериалов в регионах Сибири показано, что единственным приемлемым вариантом развития лесной промышленности является опережающий рост внутреннего спроса на данный вид продукции по линии индивидуального и многоквартирного домостроения. Полноценное применение таких моделей критически важно для прогнозирования развития отрасли и формирования сбалансированной лесопромышленной политики, что становится особенно важно в условиях вновь возникающих внешнеторговых ограничений.